墨西哥城2013年4月11日電 /美通社/ -- Ventura Capital Privado S.A. de C.V.(簡稱 「Ventura」)今天代表 Trust Number 1387(簡稱「Trust」,與 Ventura、Javier Molinar Horcasitas 和 Enrique Castillo Sanchez Mejorada 合稱「收購方」)宣佈,收購方已經延長了收購以下內容的要約截止期限:(i) Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.(簡稱「Maxcom」)所有在外流通的無票面值 A 類普通股(簡稱「股票」);(ii) Maxcom 所有在外流通的普通參股憑證(Ordinary Participation Certificate,簡稱 「CPO」),以及 (iii) Maxcom 所有在外流通美國存托股(American Depository Share,簡稱 ADS,與 A 類普通股和普通參股憑證一起統稱「證券」),均由非墨西哥居民持有(稱「要約收購」或「美國要約」)。在墨西哥(「墨西哥地區要約」,與「美國地區要約」合稱「股權要約收購」),收購方正提出收購 Maxcom 所有在外流通股票和普通參股憑證。墨西哥要約收購的條款和價格基本上與美國要約相同。
該要約收購先前計劃的截止時間為紐約時間2013年4月10日午夜十二點,現在將改為紐約時間2013年4月24日午夜十二點,除非根據要約條款進一步延期。要約收購將在2013年4月29日結束。延期至2013年4月24日是為了能讓時間表匹配同時進行的 Maxcom 股權交換(將任何及所有2014年到期的11%的在外流通高級票據轉換成其新的2020年到期的遞增利率高級票據)。
另外,根據2013年4月10日發佈的一篇新聞稿,收購方還對該要約收購進行修改和補充,從而反映出 Maxcom 已經宣佈如下內容:(i) Maxcom 已經將股權交換的最低要約條件從61.44%提高至80%,但還受限於其權利,可由其全權決定將最低收購條件減至75.1%而不延長股權交換期限或同意撤回權;(ii) 股權交換已經延期了三次,因此仍在進行中,比預期時間更久;(iii) 由於股權交換和股權要約收購至今仍未結束,Maxcom 尚未收到收購方同意交付的股權要約收購相關資金;(iv) 股權交換仍然開放的這段期間,Maxcom 的營運和金融可行性由於未收到收購方資金而進一步惡化;(v) 截至2013年3月1日,Maxcom 的現金和短期投資餘額為8280萬墨西哥比索(640萬美元);(vi) 如果股權交換沒有完成,並且 Maxcom 收不到收購方交付的股權要約收購相關資金,那麼 Maxcom 就預計無法支付2013年6月15日到期的舊票據相關息票,並且可能無法償還其它到期債務;(vii) 如果發生(vi)所述情況,舊票據持有人及債權人可以針對 Maxcom 在墨西哥或美國啟動強制破產法律程序;以及 (viii) 如果股權交換尚未完成,Maxcom 目前打算通過以下方式進行重組:(a) 根據《美國破產法》(United States Bankruptcy Code) 第11章節通過重組計劃啟動自願程序;(b) 力圖快速確認重組計劃或 (c) 尋找其它形式的破產救濟,所有這些形式都包含不確定性、可能的延遲、對債權人(包括舊票據持有人)的支付減少和訴訟風險。另外,Maxcom 還宣佈 (i) 這樣的重組可能被拖延,有爭議,破壞 Maxcom 業務,並且可能對 Maxcom 與其客戶、供應商和員工的關係產生嚴重不利影響,導致這些人可能終止與 Maxcom 的關係;(ii) 重組也可能導致 Maxcom 引起重大的法律、行政及其它專業費用;(iii) 不能擔保任何這樣的重組都會成功或者 Maxcom 債務持有人的債權不會顯著減少,轉變成股權或者消除;(iv) 如果重組失敗,Maxcom 可能被迫停業和清算資產;(v) Maxcom 董事局已經批准僱用,並且Maxcom 也已經僱用了律師來對第11章節重組提供建議,並允許重組相關的準備活動,包括在股權交換未決期間就一項計劃支持協議和一份第11章節計劃條款單與部分舊票據持有人談判;以及 (vi) 如果 Maxcom 通過第11章節開展重組,舊票據持有人可能收到新票據,且條款可能不如股權交換條款那樣有利。
股權要約收購受託方已經告知股權要約收購相關收購方,截至紐約時間2013年4月10日下午五點,該收購中大約354,540,391股 Maxcom A 類普通股,或44.87%的全部在外流通 A 類普通股已經被有效提交並且沒有撤回。
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